受到俄羅斯和土耳其警方通緝的奧斯塔普和本德，前往俄羅斯南部意圖奪取魯緬采夫伯爵的黃金權杖。為了追尋珍貴的寶物，他們甚至喬裝成恐怖份子、馬戲團演員和女士。同時，奧斯塔普的母親也正一步步走向陰鬱的撒旦崇拜者克勞利；巧合的是，在他的寶庫裡也有一根權杖…